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[干货].装载机需求稳定挖掘机风险增加

发布时间:2023年01月14日    点击:[1]人次

装载机需求稳定 挖掘机风险增加

装载机需求稳定 2012年工程机械行业股市分析,据调查发现,与工程机械股相比我们更看好煤机股与工程机械相比,煤炭采选固定资产投资的周期性较弱,而且在...2012年工程机械行业股市分析,据调查发现,与工程机械股相比我们更看好煤机股与工程机械相比,煤炭采选固定资产投资的周期性较弱,而且在经济下行时期煤机企业的收入增长更稳定、利润率更强劲。我们看好煤机股的长期增长态势,得益于煤炭采选机械化提高以及盈利可预见性增加。相反,我们预计市场下调工程机械股盈利预测的风险较大。

装载机需求稳定 挖掘机风险增加

将三一国际加入强力买入名单;下调龙工评级至中性我们将三一国际加入强力买入名单,因为:1) 我们认为,该公司能够保持在中国掘进机市场上的领先地位,并预计其掘进机业务将保持高于行业均值的增速和毛利率;2) 公司经营的产品范围比同业更广泛。虽然短期内三一国际的采煤设备产能较有限,但我们预计这些新产品拥有较强的增长潜力;3) 公司已展现了其迅速调动资源从而开发并推出新产品的能力。我们预计年三一国际的研发支出/销售比率将保持在4%以上;4) 我们预计2012年公司的CROCI 排名将从第二个四分位上升至第一个四分位。

我们将龙工的评级下调至中性。虽然我们依然看好相对稳定的装载机需求,但预计挖掘机业务的风险将增加。

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